공모주 실리콘투 프롬바이오 청약 마감 경쟁정도 및 배정 예상

공모주 실리콘투 프롬바이오 청약 마감 경쟁정도 및 배정 예상

배우 이병현과 한효주를 모델로 기용하면서 시장의 인지도를 쌓아가고 있는 건강기능식품 제조유통하는 프롬바이오가 이르면 9월 말 코스닥 상장을 앞두고 있습니다. 2021년 반기 및 2020년에 전년동기 대비 하나하나씩 46.4 및 74.6의 수익 증가율을 보이는 있는 프롬바이오는 2006년에 설 설립되어 건강기능식품의 원료를 발굴개발하고, 건강기능식품을 제조생산유통판매하는 등 공급체인 모든 단계에서 역량을 지닌 기업입니다. 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 관절 연골엔 보스웰리아, 위 건강엔 매스틱, 수면보조제 락티움 등을 주력으로 홈쇼핑, 온라인, 백화점 및 대형마트 등의 채널을 통해 유통판매하고 있습니다.

프롬바이오의 총 공모주식 수는 300만 주이며, 공모 희망 밴드는 21,500원24,500원으로 이번 공모를 통해 밴드 상단 기준 최대 735억 원을 조달할 계획으로, 공모자금은 물류창고 신축 등 시설 투자와 연구개발 및 신산업 개발투자에 사용할 예정이라고 밝혔다.

프롬바이오 주요 제품별 수익 현황

프롬바이오 주요 제품별 수익 현황을 살펴보시면 올해 반기 기준, 관절 및 연골 건강 기능식품 관절연골엔 보스웰리아 수익 비중이 전체 매출의 61.1에 달하고, 위건강엔 매스틱 수익 비중이 전체 매출의 23.14에 달합니다.

이 외에도 ”와일드망고”와 ”수면건강엔 락티움”, ”눈건강엔 빌베리” 등이 하나하나씩 1.61%, 7.15%, 1.88% 매출을 보이고 있습니다.

프롬바이오 수요예상 결과

프롬바이오는 지난 9일부터 10일까지 304곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 85.71대 1의 비교적 낮은 수요예상 경쟁률을 기록했습니다. 최근 거의 모든 1,000대 1을 훌쩍 넘어가는 수요예상 경쟁률에 비하면 프롬바이오 수요예측은 대성공 실패라고 볼 수 있습니다. 프롬바이오 수요예측에 참여한 304곳 중 20곳만이 프롬바이오 측이 제시한 공모가 밴드21,500 24,500원 상단 초과를 공모가로 적어냈고, 79곳이 공모가 밴드 상위 75 초과 100 이하를 적어냈습니다.

이와는 반대로 공모가 밴드 하위 75 미만 100 이상을 적어낸 기관투자자가 111곳이었고, 공모가 밴드 하단 미만을 제시한 곳도 75곳이나 될 만큼 수요예상 분위기가 좋지는 않았습니다.

프롬바이오 공모 청약 경쟁률

프롬바이오는 이번 공모주 240만주 중 2.73인 65,600주를 우리사주조합에, 72.27인 1,734,400주를 기관투자자에게, 25인 60만주를 일반자본 투입가에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다. 프롬바이오는 지난 9월 14일부터 15일까지 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 48.24대 1의 낮은 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다. 일반투자자 배정 물량인 60만주 모집에 2,894만주가 신청되었고, 청약 건수는 70,425건, 청약 증거금은 약 2,604억 6963만원이 모였습니다.

앞서 수요예측에서 흥행에 실패했고, 공모가가 낮아졌음에도 불구하고 투자자들의 관심에서 멀어져 공모 청약 경쟁비율 또한 낮게 나타난 것으로 보입니다.

향후 전망

15건의 특허를 보유한 건강기능식품 분야뿐 아니라 얼굴에 바르는 크림 및 의약외품분야로 사업을 확장하고 있으며 관절 연골엔 보스웰리아와 위 건강엔 매스틱의 매출이 지속해서 오르고 있습니다.

또한, 약 5조 원 규모의 건강기능식품 시장 규모가 매년 지속해서 성장하면서 앞으로도 건강에 대한 관심이 지속해서 증가하고 코로나로 인한 건강기능식품 수요 및 인식 강화를 근거로 앞으로도 성장이 지속해서 이루어질 것으로 예상됩니다.

건강기능식품 생산 기업 프롬바이오

다만 프롬바이오에 앞서 상장한 건강기능식품 기업 에이치피오는 수요예측에서 252.13 1의 경쟁률로 희망범위 하단인 22,000원에 공모가가 확정되었습니다. 현재는 공모가를 밑도는 17,000원 수준에 머물고 있습니다. 프롬바이오의 경우 공모가 범위는 에이치피오보다. 낮은 수준이라고 합니다. 프롬바이오는 매스틱 원료를 사용한 화장품, 치약, 마스크 팩 등의 물품 라인을 개발하여 생산, 판매하고 있고, 2021년 하반기에는 기초 얼굴에 바르는 크림 라인을 추가하고 고급 원료 물품 라인을 투입하는 등 상품을 다양화하여 얼굴에 바르는 크림 연관 사업을 확장할 계획이라고 합니다.

투자에 참고하시기 바랍니다. 공모가가 18,000원에 확정되어 균등배정 신청 시 청약증거금은 90,000원이 됩니다.

자주 묻는 질문